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Les acheteurs diversifient déjà leurs fournisseurs d'armement. Le secteur n'a pas de mot pour le dire.

Les données publiques de volume montrent des importateurs qui se détournent de la dépendance à un seul bloc. Les vetos, les sanctions et les interdictions de réexportation qui les y poussent sont documentés. Manque encore une chose : une mesure, côté acheteur, du degré d'exposition qui subsiste pour chaque importateur.

Édition août 2026

Toutes les parts chiffrées issues du SIPRI sont des parts de volume en valeur d'indicateur de tendance (TIV), une approximation du volume de capacité militaire transférée, et non des ventes en dollars. Le SIPRI a rebasé son jeu de données le 11 mars 2024 ; les chiffres antérieurs et postérieurs à cette date ne sont donc pas assemblés entre eux.

Le problème

L'essentiel de la couverture du commerce des armes se lit du point de vue du vendeur. On y classe les plus grands exportateurs, on y recense les contrats les plus lourds et l'on y traite l'acheteur comme une destination plutôt que comme un décideur. Ce cadrage laisse dans l'ombre ce qu'un responsable des acquisitions de défense doit réellement gérer : le nombre de fournisseurs indépendants auxquels son pays peut accéder, et la part de risque politique que recèle chacune de ces relations.

Les données publiques trahissent déjà ce basculement. Lue du côté de l'acheteur, la dernière décennie raconte l'histoire d'importateurs qui se détournent de la dépendance à un seul bloc, tantôt par choix, tantôt parce qu'un gouvernement fournisseur a retiré un contrat. On dispose d'un historique documenté de vetos, d'exposition aux sanctions et d'interdictions de réexportation qui ont redessiné qui pouvait acheter quoi. En revanche, nulle part n'existe de mesure centrée sur l'acheteur, capable de noter un importateur selon la concentration et l'exposition politique auxquelles l'expose sa combinaison de fournisseurs. Cette revue rassemble les données qui plaident pour une telle mesure et précise ce qu'il faudrait pour la bâtir à partir des seules données publiques.

Constats clés

La part russe de l'Inde est passée de 72 pour cent à 55 pour cent puis à 36 pour cent sur trois fenêtres de cinq ans.

Le SIPRI établit la part des importations d'armes de l'Inde en provenance de Russie à 72 pour cent sur 2010 à 2014, 55 pour cent sur 2015 à 2019 et 36 pour cent sur 2020 à 2024. C'est l'illustration la plus nette d'un grand acheteur qui se diversifie pour se dégager d'un fournisseur dominant. Ces chiffres sont des parts de volume en valeur indicative de tendance (TIV) du SIPRI, non des ventes en dollars.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, 10 March 2025

L'Ukraine est devenue le premier importateur d'armes sur 2020 à 2024 en achetant auprès de plus de 30 États.

Selon le SIPRI, l'Ukraine a reçu des armes majeures de plus de 30 États sur 2022 à 2023 et est devenue le premier importateur d'armes au monde sur 2020 à 2024, avec 8,8 pour cent des importations mondiales. C'est un modèle d'acquisition multifournisseurs poussé à grande échelle sous la contrainte de la guerre. Cette part est un chiffre de volume TIV du SIPRI.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, March 2024, SIPRI, 10 March 2025

Les États-Unis ont fourni des armes majeures à 107 États ; la France à 65 ; la Russie à 33.

Le SIPRI dénombre les destinataires que chaque grand exportateur a desservis sur 2020 à 2024. Le rayon d'action des fournisseurs se concentre entre les mains d'un petit nombre de maîtres d'œuvre, ce qui explique précisément pourquoi le nombre de fournisseurs indépendants d'un acheteur pèse autant.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, 10 March 2025

La part américaine des exportations mondiales d'armes est passée de 35 pour cent à 43 pour cent ; les exportations russes ont chuté de 64 pour cent.

Le SIPRI porte la part américaine des exportations mondiales à 43 pour cent sur 2020 à 2024, contre 35 pour cent sur 2015 à 2019, soit plus de quatre fois l'exportateur suivant, la France, à 9,6 pour cent. Sur la même comparaison, le SIPRI relève un recul de 64 pour cent des exportations russes, dont il impute une partie aux pressions que les États-Unis et leurs alliés exercent sur les États pour qu'ils renoncent aux armes russes, ainsi qu'aux sanctions. La concentration se resserre du côté de l'offre, loin de se diluer. Tous ces chiffres sont des parts de volume TIV du SIPRI.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, 10 March 2025

La Chine était le quatrième exportateur, pourtant de nombreux grands importateurs n'achètent pas d'armes chinoises pour des raisons politiques.

Le SIPRI situe la Chine à 5,9 pour cent des exportations mondiales sur 2020 à 2024 et affirme sans détour que de nombreux grands importateurs écartent les armes chinoises pour des raisons politiques. La barrière de l'alignement n'est pas déduite ici : le jeu de données la nomme. Cette part est un chiffre de volume TIV du SIPRI.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, 10 March 2025

Quatre des cinq premiers exportateurs sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

La fiche d'information 2019 à 2023 du SIPRI recense les cinq premiers exportateurs : les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et l'Allemagne. Seule l'Allemagne échappe aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. La part des fournisseurs non permanents devient dès lors un indicateur mesurable et parlant pour tout acheteur soucieux de desserrer l'emprise des membres permanents sur son approvisionnement.

Part de volume TIV du SIPRI. Source : SIPRI, March 2024

Ce que disent les données de volume quand on les lit du côté de l'acheteur

La valeur indicative de tendance du SIPRI est un indicateur indirect du volume de capacité militaire transférée. Ce n'est pas un prix. Une part TIV élevée signale qu'un fort volume de capacité a été transféré, non qu'une forte somme a changé de mains. Chaque chiffre de cette revue tiré du SIPRI est une part de volume, et il est signalé comme tel à l'endroit où on le lit.

Une précaution supplémentaire commande l'usage que l'on peut faire de ces chiffres. Le SIPRI a rebasé l'intégralité de son jeu de données le 11 mars 2024. Les chiffres publiés avant ce rebasage et ceux publiés après ne sont pas directement comparables d'une édition à l'autre. Là où cette revue trace une tendance sur des fenêtres de cinq ans, ces fenêtres relèvent d'une seule et même série cohérente, et le rapport se garde de raccorder un chiffre d'avant rebasage à un chiffre d'après rebasage.

Lue à la lumière de ces deux contraintes, la tendance reste cohérente. À elle seule, la donnée la plus éloquente est celle de l'Inde : une dépendance russe qui recule de 72 pour cent à 55 pour cent, puis à 36 pour cent sur trois fenêtres consécutives. L'Ukraine trahit le même réflexe sous la contrainte, en se procurant des armes majeures auprès de plus de 30 États à la fois. Ce sont là des acheteurs qui répartissent leur approvisionnement.

Diversification et dépendance évoluent en même temps

Le tableau, côté acheteur, n'est pas partout celui d'une liberté retrouvée. Le SIPRI relève que les membres européens de l'OTAN ont porté la part de leur approvisionnement venue des États-Unis de 52 pour cent sur 2015 à 2019 à 64 pour cent sur 2020 à 2024, alors même qu'il décrit ces mêmes États s'employant à réduire leur dépendance aux importations. L'intention affichée et la dépendance mesurée pointent en sens contraires au sein d'un même jeu de données.

La Chine, elle, s'est affranchie de la dépendance par une autre voie. Le SIPRI relève un recul de 64 pour cent de ses importations d'armes entre les deux fenêtres, à mesure qu'elle substituait à des systèmes importés, russes pour l'essentiel, une production nationale. C'est l'alternative « construire plutôt qu'acheter » à la diversification, et elle n'est ouverte qu'à un acheteur doté de la base industrielle pour s'y risquer.

L'enjeu n'est pas que chaque acheteur se diversifie. C'est que la question stratégique à laquelle tout acheteur se trouve désormais confronté, répartir ses fournisseurs ou approfondir une relation unique, transparaît dans les données publiques de volume sans disposer d'un nom ni d'une mesure partagés. Voilà la lacune que cette revue entend combler.

Pourquoi l'exposition de l'acheteur n'est saisie nulle part

Le SIPRI mesure le volume et l'identité de chaque couple fournisseur-client. Le Military Balance de l'IISS cartographie les structures de forces et les acquisitions. Le reporting du Traité sur le commerce des armes suit la conformité et la transparence. Le Small Arms Survey couvre les armes légères et de petit calibre. Chacun fait autorité dans son domaine. Aucun, en revanche, ne note un importateur selon la concentration de sa combinaison de fournisseurs, ni selon la part de ses entrées venue de fournisseurs au passé documenté de recours aux vetos d'exportation, aux sanctions ou aux restrictions de réexportation.

C'est là que se trouve l'angle mort. La matière première pour le combler est publique. La section suivante détaille les cas documentés qui alimenteraient un registre de l'ascendant des fournisseurs ; celle d'après, les mesures que calculerait un indice fondé sur les données publiques.

Quand la politique a bloqué le contrat

Les gouvernements fournisseurs peuvent restreindre l'accès à une capacité après accord sur le prix et la performance. Les cas cités montrent comment.

2019

La Turquie et le F-35

Les États-Unis ont officiellement exclu la Turquie, alliée de l'OTAN mais aussi partenaire et productrice du F-35, du programme F-35 après qu'elle eut pris livraison du système de défense aérienne russe S-400. Le département de la Défense américain a chiffré à quelque 500 millions de dollars le coût de la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement rendue nécessaire par le départ de la Turquie.

C'est l'exemple public le plus net d'un différend de politique étrangère annulant à lui seul l'accès d'un acheteur à une capacité de premier plan, fût-il un allié lié par traité.

Reuters, 17 July 2019 USNI News, 17 July 2019

2020 à 2021

Le lot F-35 des Émirats arabes unis

Un lot américain destiné aux Émirats arabes unis, comprenant le F-35 et le MQ-9 Reaper, a été contesté au Sénat sous menace de veto en décembre 2020, avant d'être mis en péril par les inquiétudes américaines quant aux liens des Émirats avec la Chine en 2021. Les Émirats ont ensuite suspendu leur acceptation du lot.

L'accès à la capacité a été subordonné à l'alignement géopolitique de l'acheteur, et singulièrement à sa distance à l'égard de la Chine. C'est le cas qui concerne le plus directement les acheteurs du Golfe.

Wall Street Journal, 25 May 2021 Breaking Defense, 14 December 2021

2018 à 2024

L'Allemagne, l'Eurofighter et l'Arabie saoudite

Après l'assassinat de Jamal Khashoggi, l'Allemagne a suspendu ses contrats d'armement avec l'Arabie saoudite en octobre 2018, puis a reconduit cette interdiction à plusieurs reprises. Des composants de fabrication allemande équipant l'Eurofighter Typhoon, le veto allemand a bloqué les ventes britanniques de Typhoon à l'Arabie saoudite. L'Allemagne a levé son objection à la livraison de nouveaux Eurofighter à l'Arabie saoudite en janvier 2024.

Un contrat peut se voir bloquer par un gouvernement qui n'est même pas le maître d'œuvre. L'exposition au contrôle des exportations à l'échelle des composants signifie que l'approvisionnement d'un acheteur peut être suspendu à la politique d'un pays avec lequel il n'a jamais contracté.

The Telegraph, 29 March 2019 Reuters, 7 January 2024

2022 à 2023

La Suisse et la réexportation vers l'Ukraine

Invoquant sa loi sur le matériel de guerre et sa neutralité, la Suisse a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de l'Allemagne, du Danemark, de l'Espagne et d'autres pays désireux de réexporter vers l'Ukraine des munitions de fabrication suisse. Le Conseil fédéral a reconfirmé cette position le 10 mars 2023.

Une restriction d'utilisation finale et de réexportation peut empêcher un acheteur de disposer à sa guise d'un matériel qu'il possède déjà. Le risque de souveraineté ne s'arrête pas au point de vente.

Reuters, 10 March 2023 Swiss Federal Council, 10 March 2023

2020 à 2022

L'Inde, le S-400 et la CAATSA

En achetant le S-400 russe, l'Inde s'est exposée à des sanctions américaines au titre de la CAATSA, la loi de lutte contre les adversaires de l'Amérique par les sanctions. La Chambre des représentants américaine s'est prononcée en juillet 2022 en faveur d'une dérogation, jugée nécessaire pour contribuer à dissuader la Chine ; mais l'exposition et l'incertitude ont duré des années, et la dérogation a donné lieu à un processus prolongé.

Acheter à un bloc a créé une exposition aux sanctions d'un autre. C'est le dilemme du choix imposé énoncé dans les termes les plus simples : une capacité venue d'un fournisseur, un risque politique imposé par un second.

The Indian Express, 8 July 2022 The New Indian Express, 15 July 2022

Mesurer la dépendance au fournisseur

Tout ce qui suit se calcule à partir de la base de données gratuite du SIPRI sur les transferts d'armes, au moyen de ses tableaux de valeur indicative de tendance, complétés par les archives publiques de presse et de traités. Aucune donnée propriétaire n'est requise, et aucune affirmation prédictive ou en valeur monétaire n'est avancée. L'indice serait descriptif, et chacune de ses données d'entrée resterait vérifiable.

Nombre de fournisseurs par importateur

Dénombrer les fournisseurs distincts qui livrent des armes majeures à chaque importateur sur une fenêtre glissante de cinq ans, directement à partir des tableaux importateur-fournisseur du SIPRI. Simple et transparent.

Concentration des fournisseurs

Calculer un indice de Herfindahl-Hirschman sur les parts de volume des fournisseurs de chaque importateur. Un indice élevé trahit une dépendance à un fournisseur unique ; un indice faible, une combinaison diversifiée. Une mesure standard et non propriétaire, appliquée à des parts de volume et non à des prix.

Ratio de dépendance au premier fournisseur

La part du volume d'un importateur venue de son plus gros fournisseur unique, par exemple l'Inde à 36 pour cent depuis la Russie sur 2020 à 2024. Directement comparable d'un pays à l'autre et d'une fenêtre à l'autre.

Part des fournisseurs non membres permanents

La part du volume de chaque importateur venue de fournisseurs extérieurs aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Une simple arithmétique sur les parts du SIPRI, assortie d'une note de définition claire.

Surcouche d'exposition aux vetos et sanctions

Étiqueter chaque fournisseur d'après un historique public documenté de vetos d'exportation, d'ascendant exercé par les sanctions ou de restrictions de réexportation, tiré de cas comme ceux de cette revue, puis calculer la part des entrées d'un importateur venue de fournisseurs à fort ascendant. C'est un registre organisé et sourcé, tenu ouvert et modifiable, à rebours de la boîte noire.

Écarts de tendance

Le SIPRI publiant des moyennes glissantes sur cinq ans, l'écart entre deux fenêtres, par exemple 2015 à 2019 comparé à 2020 à 2024, peut se lire comme une trajectoire de diversification, toujours au sein d'une seule série cohérente.

Limites

  • La valeur indicative de tendance est un indicateur de volume et de capacité, non une valeur de vente ni un prix. Chaque chiffre dérivé du SIPRI est signalé comme une part de volume.
  • Le SIPRI a rebasé son jeu de données le 11 mars 2024. Les chiffres d'avant et d'après rebasage ne sont jamais raccordés.
  • Les moyennes glissantes sur cinq ans lissent les pics d'une seule année. La fenêtre retenue est précisée sur chaque chiffre.
  • La surcouche des vetos et sanctions est un registre organisé, sourcé et interprétatif par nature. Sa liste de sources est publiée pour pouvoir être vérifiée, et elle n'est jamais présentée comme aussi objective que l'arithmétique des volumes.
  • Aucune affirmation propriétaire ni prédictive n'est tirée des données publiques. L'indice se veut purement descriptif.

Prochaine édition

Cette édition pose l'argument et les données. Elle n'est pas encore l'indice. Les éléments qui suivent sont prévus pour de futures éditions ; ils figurent ici pour que le lecteur sache ce qui vient et ce qui n'est pas encore publié.

Un score de diversification des fournisseurs pour les premiers importateurs

Le nombre de fournisseurs, l'indice de concentration et le ratio de dépendance au premier fournisseur, calculés importateur par importateur à partir des tableaux de volume publics du SIPRI, pour un ensemble défini d'acheteurs.

Une part des fournisseurs non membres permanents, classée

La part du volume de chaque importateur venue de l'extérieur des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, la définition de ces cinq permanents étant énoncée intégralement.

Un registre ouvert des vetos et sanctions

Un relevé sourcé et modifiable des vetos d'exportation, des régimes de sanctions et des restrictions de réexportation opposés aux acheteurs, chaque entrée étant étayée par une source nommée, afin que la surcouche d'exposition reste vérifiable.

La portée et les définitions que le responsable doit fixer d'abord

Quels importateurs couvrir, quelle définition du non-alignement retenir pour la notation et quelles fenêtres temporelles mettre en avant. Ces choix éditoriaux relèvent du responsable et sont consignés dans Admin, Info Needed, avant qu'un indice ne soit publié.

Sources

  1. SIPRI: Press release: Ukraine the world's biggest arms importer, United States dominance of global arms exports grows, Russian exports fall
    10 March 2025 . Données de volume TIV du SIPRI, pas des dollars
  2. SIPRI: Fact Sheet: Trends in International Arms Transfers, 2023 (PDF)
    March 2024 . Données de volume TIV du SIPRI, pas des dollars
  3. Reuters: US removing Turkey from F-35 programme after its Russian missile defence purchase
    17 July 2019
  4. USNI News: Turkey Formally Dropped From F-35 Program, DoD Estimates $500M to Retool Supply Chain
    17 July 2019
  5. Wall Street Journal: F-35 Sale to U.A.E. Imperiled Over U.S. Concerns About Ties to China
    25 May 2021
  6. Breaking Defense: UAE F-35 deal on life support after Emiratis cancel acceptance of weapons package
    14 December 2021
  7. The Telegraph: Germany lifts export ban blocking British arms sales to Saudi Arabia
    29 March 2019
  8. Reuters: Germany will not oppose further Eurofighters to Saudi Arabia
    7 January 2024
  9. Reuters: Swiss government refuses re-export of arms to Ukraine
    10 March 2023
  10. Swiss Federal Council: Federal Council reconfirms position on re-export of war materiel
    10 March 2023
  11. The Indian Express: Explained: US CAATSA, India, Russia and the S-400 weapons system
    8 July 2022
  12. The New Indian Express: Necessary to help deter China: US House votes for India sanctions waiver over Russian S-400 missile deal
    15 July 2022
  13. SIPRI: Trends in International Arms Transfers, 2024 (fact sheet landing page)
    10 March 2025 . Données de volume TIV du SIPRI, pas des dollars
Édition août 2026

L'édition briefing détaille ce qu'un indice de diversification et d'exposition révélerait pour un pays nommé ; elle est en cours de revue avant diffusion.